События разворачиваются в далеком 1962 году, во время нашумевшего Карибского кризиса. Взаимоотношения между двумя ядерными сверхдержавами СССР и США накалены до предела. В каждой стране разрабатывается новейшее оружие, а политическая ситуация сводится к тому, что в скором времени оно может быть использовано по прямому назначению. Американцы активно размещают ракеты на скрытых военных базах, расположенных на территории Турции. Разведка СССР смогла выяснить, что оружие противника отличается невероятной скоростью. В связи с этим, подлетное время ракет США в два раза короче чем у тех, которые были разработаны в Союзе. Сократить временной разрыв и опередить американцев можно только через Северный полюс. Единственная проблема заключается в том, что доставить туда ракеты практически невозможно. Правительство СССР принимает решение переправлять ракеты на подводной лодке К-3. Экспериментальное судно под командованием настоящего профессионала капитана Жильцова отправляется в первое подледное плавание. Во время тестирования происходит авария, в результате которой гибнет человек. Живцов искренне считает, что риск оправдан. Правительство поручает ему заниматься выполнением секретной миссии — транспортировкой ядерных ракет на Северный полюс. Ему в помощь дают женщину — специалиста-ядерщика. Однако, в скором времени становится понятно, что миссия в таких условиях почти невыполнима. Правительство СССР не желает слушать доводы Жильцова и поручает ему завершить операцию любой ценой.